“十五五”我国汽车产业发展趋势简析
“十五五”时期，我国汽车产业将步入跨行业跨领域深度融合的快速发展期，产业发展环境将发生重大变化，对汽车行业企业的发展将产生重要影响。本报告简析了“十五五”期间我国汽车产业发展的主要趋势，为我国汽车行业企业的发展决策提供参考。
1“十五五”宏观经济形势简析
1.1 全球经济将呈现较低增速态势且多极化趋势明显
“十五五”时期，全球经济增速将受到人口数量、技术进步、资本积累等多个因素的共同影响。其中，在人口数量方面，未来5-10 年全球人口将继续保持增长，但人口增速将会持续放缓，预计由年均 2%以上降至 1%以下，随之全球劳动力的绝对供给量也将下降；在技术进步方面，5G、AI、大数据、区块链等新一代先进技术的不断突破，有助于推动全球经济实现新一轮增长，但是新技术在生产与生活中的大规模应用与推广还需要较长一段时间，在此期间仍存在一定不确定性；在资本积累方面，全球人口红利的逐渐消失将迫使全球储蓄率下降，而全球物质资本的积累，也会在人口老龄化趋势的作用下逐渐放慢速度。此外，随着欧美日发达国家经济增速的持续下滑，以及中国、东南亚、非洲等发展中国家的快速追赶，全球经济多极化趋势将会更加明显。
1.2 我国经济增速将逐渐进入中速过渡阶段
在全球经济保持低增速、发达国家与发展中国家竞争愈加激烈的背景下，结合我国当前发展阶段的现实特征，我国经济增速也将呈现持续放缓态势。在人口老龄化问题凸显、社会保障体系不断完善、消费理念转变等共同作用下，资本供给的增速出现下降；同时，伴随着我国经济转型的不断深入、关键技术与前瞻技术的不断突破，未来通过结构调整和技术效仿来提升工业效率的空间将越来越小，全要素生产率也将出现一定下降。因此，“十五五”期间，我国经济增速将由中高速逐渐进入中速过渡阶段，并在未来5-10 年稳步趋近于至全球经济平均增速。
“十五五”时期，我国宏观经济仍将处于较为稳定的中速增长期，能够继续为我国汽车产业的转型升级提供良好的发展环境，并有效带动我国汽车产业保持在一个较为稳定的增长水平。
2“十五五”我国汽车产业政策趋势简析
2.1“双碳”目标驱动汽车全产业链绿色发展
近年来，绿色低碳已经成为全球汽车产业的发展主线，同时，“双碳”目标也正持续倒逼汽车全产业链加快低碳化转型，并推动产业链生态加速重构。其中，以新能源汽车为代表的产品端、以低碳制造为代表的制造端、以回收利用为代表的服务端，不断开辟产业发展新领域，催生行业共性新需求。“十五五”时期，在汽车全产业链绿色低碳发展的趋势下，政府部门也将重点针对新能源汽车的大规模普及与服务优化、低碳制造核心技术的快速突破以及新能源汽车、动力电池回收利用的快速推广应用等关键领域，围绕顶层指导、标准引领、技术研发、财税支撑等方面继续出台各类利好政策，加快推动汽车产业低碳化转型。
2.2 全面推进车路网云一体化推广与应用
现阶段，我国智能网联汽车已经从封闭、半封闭测试验证阶段逐步转向产业化应用阶段，而“车路网云一体化”是推动智能网联汽车走向产业化应用的关键，也是智能网联汽车从单车智能走向车路协同的重要路径。“十五五”时期，针对智能网联汽车车路网云一体化推广与应用，我国政府将重点围绕跨行业跨领域融合发展、智能化道路基础设施建设、智能网联汽车多场景协同应用、智能网联汽车数据与网络安全等多个领域持续优化相关政策标准体系，有效支撑我国智能网联汽车产业的快速健康发展；同时，随着L3级及以上自动驾驶车辆的普及，原有的道路车辆交通法规已经不能完全适应新一代汽车产品的发展需要，政府部门也将针对智能网联汽车制定并发布相关交通法规条例，解决其在开放道路测试验证、多场景应用示范及公共道路行驶等活动中所涉及到的法律问题。
2.3 坚持创新引领实现汽车制造业数字化转型
随着新一代信息技术的深入发展和深度应用，数字经济为全球经济增长持续提供新动能。当前，产业数字化作为数字经济发展的主要增长极，正推动实体经济发生深刻变革。其中，互联网、大数据、AI 等信息技术与实体经济的深度融合，加快推进数字化转型从服务业走向制造业，并有效形成新型数据生产力。“十五五”时期，我国将全面推进制造业数字化转型，加快关键核心技术突破与数字基础设施建设，并依据《制造业数字化转型行动方案》在个性化典型场景创新应用、核心技术攻关和成果推广、协议互认与标准制定等领域为数字化转型提供指引，并在现有数字化转型发展规划、行动方案等各项顶层指导文件的基础上，围绕制造业数字生态构建、数字基础设施建设、数字化企业培育、数字化人才培养等方面出台相关发展战略与扶持政策，全力打造“数字化强国”。
2.4 扩大高水平对外开放营造良好市场竞争环境
2018 年以来，我国汽车行业历经 5 年时间，通过分类型实行过渡期开放，已经全部放开外商投资限制，产业投资环境持续优化。“十五五”时期，我国政府将全力构建更加完善的对外开放体制机制，营造世界一流水平的营商环境。其中，一方面，我国政府将积极出台相关利好政策吸引外商持续加大境内投资力度、强化外商投资服务保障支持外商境内再投资、缩减外资准入负面清单鼓励外商投资新领域等；另一方面，依托“一带一路”倡议，通过投资引导、金融支持、服务优化等重点举措，进一步加强国内优势企业的境外投资布局与市场开拓，推进重大项目合作，加快我国汽车产业国际化发展，并有效带动国内新车、二手车出口业务，全力建设高水平对外开放新高地。
3、“十五五”我国汽车市场趋势及用户需求简析
3.1 我国新车销量达到峰值且新能源汽车渗透率趋近80%
综合发达国家新车销量、国内汽车市场承载力、国内人口总量及增速等多个因素，在宏观经济环境较为稳定的前提下，预计我国新车销量在未来5年增速将逐渐趋缓，并在2030年左右达到峰值约3800万辆；同时，国内二手车交易量与汽车报废回收量将保持稳步提升，以确保我国汽车市场保有量的动态平衡。在新能源汽车产品技术逐渐成熟、新能源汽车用车环境不断优化及国内外主流企业新能源车型占比快速提升的共同作用下，我国新能源汽车销量将继续保持快速增长态势，并持续抢占更多传统燃油汽车市场份额，预计在“十五五”末市场渗透率趋近80%，销量突破3000万辆。
图1 为2024-2030年我国新车及新能源汽车销量预测。
3.2 新能源汽车用户的个性化服务需求持续升级
新能源汽车尤其是纯电动汽车结构相对简单且集成度更高，能够为智能网联汽车相关软硬件的装载集成提供更多可能性，也为用户不断呈现出更加丰富的车载智能服务。“十五五”时期，随着新能源汽车销量的持续快速增长以及新一代信息技术应用的日趋成熟，将充分释放安全驾乘、便捷出行、娱乐休闲等个性化服务需求，用户将更加依赖车辆在智能驾驶、智能售后、智能互联等方面所实现的个性化功能；同时，新能源汽车消费需求的多元化特征也将日趋明显，用户的真实体验逐渐成为影响新车消费的主要因素。
4“十五五”我国汽车行业竞争格局变化趋势简析
4.1 新能源汽车竞争格局逐渐从多元化走向固化
“十三五”以来，我国新能源汽车市场的竞争格局主要分化为外资/合资品牌企业、自主品牌企业和造车新势力企业三大阵营。近年来，三大阵营也相继涌现出一批行业龙头企业不断抢占市场份额，促使行业集中度不断提升。“十五五”时期，在经过10余年的市场验证后，绝大部分市场销量不佳的新能源汽车品牌，在融资与市场的双重压力下将快速退出行业舞台，我国新能源汽车的竞争格局也将逐渐从“百花齐放”走向“几家独大”。
4.2 智能网联细分领域继续呈现多元化竞争格局
当前，我国智能网联汽车产业正处于快速发展期，产业规模与关键细分领域企业数量正不断增长，市场发展空间巨大。“十五五”时期，以互联网、信息通信为主的跨行业企业将依托自身技术特点与优势，继续加入到智能网联汽车的行业竞争中，行业参与者也将不断扩展，车载摄像头、激光雷达、车载芯片、软件算法、路侧单元等行业热点领域的新竞争格局也将加速构建，推动我国智能网联汽车行业的竞争主体持续呈现多元化态势。
5 结束语
总体来看，“十五五”时期是我国汽车产业低碳化、智能化快速发展，以及制造业数字化转型的关键时期，面对产业政策、市场趋势、用户需求、行业格局的深刻变革，我国汽车产业发展将面临更多新机遇、开辟更多新领域，行业各类企业也将应对更加复杂的产业发展环境，这都将持续倒逼行业企业加快转型升级步伐，以适应不断变化的政策导向、市场规模、个性化需求和竞争格局。(作者：王雪柠 翟媛 陈颢)