2008年中国无线固话终端市场概述

(一) 市场规模与增长

1、 2006－2008年市场规模与增长

　　2008年，尽管国家继续大力发展村村通工程、并积极推进农村信息化建设，但受到全球范围金融环境不稳定、国内电信市场重组、408号文仍然存在一定负面影响的左右，中国无线固话市场保持小幅增长，整体无线固话市场成熟的技术及产品特征日益显现。
2008年中国无线固话终端市场销量达到428.7万台，同比增长7.2%，同时整体价格继续下沉，但基于成本因素考虑，下降空间已经呈现乏力态势，因此在销量实现稳定增长的情况下，销售额也仅实现4.0%的增长，相较上年的大幅下滑表现的更加理性。
在行业应用市场，无线数据终端2008年并未能如预期般取得突破性发展，基本与上年持平，达到近三十万台的规模。

表1  2006－2008年中国无线固话终端市场规模及增长

图1  2006－2008年中国无线固话终端市场销售量及增长率

图2  2006－2008年中国无线固话终端市场销售额及增长率

2、 价格走势

　　2008年，中国无线固话终端产品价格继续下沉，但受到技术与产品特征不断成熟的影响，整体下降态势表现较为理性，很难再出现大起大落的现象，其中传统无线商话产品主流价格段已经下降至300元以下，无线公话产品主流价格段则保持在300-500元区间。
在行业应用市场，鉴于产品本身较强的行业特色，行业应用是无线固话市场的未来发展趋势，目前各类行业用户都在作初步尝试，运营商普遍都有小量的终端和平台配合的试点项目，但由于各行各业的差异化明显，项目的开展的周期将相对较长。2008年，针对供销通、烟信通等中高端行业应用市场的产品价格下降较快，但由于涉及行业较多，平均价格水平下降并不太大，仍然保持在近千元左右的价格范围。

(二) 基本特点

1、增长放缓，整体市场小幅攀升

　　2008年，北京奥运会带来全新的电信业务体验；两次自然灾害让人们更加关注电信基础设施的应急能力，席卷全球的经济危机让电信业面临新的挑战，也促使整个行业加快了重新洗牌的进程。与此同时，为了适应新时期电信业务发展的需要，平衡电信运营商之间的利益分配关系，电信重组更几乎贯穿全年电信市场的发展，由于无线固话市场本身明显的运营商主导因素影响，运营商的调整在一定程度影响到其在无线固话市场的投入力度。此外，408号文件的影响仍然存在，也使得运营商在这一市场的发展仍然持谨慎态度，而在业界普遍看好的行业应用市场，整体市场仍然处于摸索期，也未能对整体市场的发展起到拉动作用。
基于此，2008年中国无线固话终端市场销量达到428.7万台，同比增长7.2%，低于上年预期水平，市场增长进一步放缓。

2、差异化制胜，行业应用渐行渐近

　　近年来，固定电话的拆机率呈上升趋势。以电信为例，2008年11月，本地电话用户净减151万户，前11月累计减少996万户，这已是2月以来的最大单月净流失量。针对重组后新的市场架构，政府将在一定时期内采取必要的非对称管制措施，促使行业格局向均衡发展。毫无疑问，在电信重组后各运营商面临全业务运营压力的大环境下，以差异化的技术及产品特色满足日趋个性化、定制化的用户需求成为当务之急。
在此基础上，无线固话产品的出现不仅能够提供智能化的终端，为扩展行业应用及增值业务的开发提供了基础性平台，同时能够实现由单一的语音服务向语音、视频、数据信息等综合性服务发展的过渡，帮助运营商以差异化的视角实现深入到行业信息化应用领域。2008年，各地运营商纷纷在行业应用市场展开试点，力求在这一市场占得先机，其中烟草、工商、警务等行业都有不错的尝试，当然也不乏一些地区仍然进行前期调研，并未进入大规模商用的现实情况。由此可见，鉴于行业应用的特殊性，无线数据终端最终能否在各领域全面开花，并实现以点带面，实现由小众市场到大众市场的过渡，仍然需要终端厂商与运营商在业务与需求间寻找到更好的契合点。

3、整体环境向好，“规模+定制”趋势日益凸现

　　2008年，电信业重组的启动激发了运营商全业务运营的全新运营模式。虽然受到全球金融风暴和国内经济增速减缓的影响、工业和信息化部共建共享政策以及传统固话产品增长乏力的影响，但由于中国整体经济环境相对稳定，国家战略支持TD网络建设，运营商网络升级，无线固话正在迎来一轮新的转型提升的关键机遇。
未来几年，针对烟草、电力等不同行业差异化的需求，如何能给予用户高附加值的服务，完成由低端语音产品向“语音+数据”终端的过渡是目前无线固话市场的极大挑战。与此同时，随着电信重组的尘埃落定，一种新的业务方式--为企业客户提供固话、移动和短信的混合打包服务正逐渐浮现出来。
赛迪顾问认为，未来无线固话市场发展将是多元化的，或者是针对行业应用的规模化道路，或者是针对家庭用户的个性化定制，甚至是提供一揽子服务。总而言之，服务提升、技术更新将是不变的主题，更将是无线固话行业进步的充分体现。

(三) 市场结构分析

1、 产品结构

　　在本报告中，赛迪顾问依据产品的功能用途和使用方式的不同，仍将无线固话终端划分为无线商话终端和无线公话终端两种类型。其中，无线商话终端主要由无线接入设备和电话机两大部分组成，主要应用在村村通用户、企业集团用户和某些特定行业用户。无线公话终端主要由无线接入设备、计费器和电话机三大部分组成，与无线商话终端的主要区别在于是否安装有计费器，目前无线公话终端主要应用在公共场所公话、IP超市话吧，报摊小商店有人值守公话业务等。
鉴于2008年无线数据终端市场仍处于启动期，整体市场并未如上年预期一样取得突破性进展，个别区域运营商仍处于市场的前期调研阶段，并未实现大规模商用。因此，本报告中将无线数据终端数据纳入无线商话部分统计，后同。
数据显示，2008年，400元以下手机产品占到整体市场的比例超过20%，低端手机的进一步普及；同时，电信重组实施后，运营商普遍以资费上的优惠和组合吸引广大的手机用户，而无线公话属于移动和固定电话的边缘业务，受国家电信和运营商政策影响较大，主要由各地移动运营商来规划和发展，近两年，移动运营商都不同程度地缩减了无线公话业务的运营投入，这对公话市场的发展产生了较大的影响，赛迪顾问数据显示，2008年，公话产品在整体无线固话市场中的份额有所下降，共销售对比来看，在国家继续加大信息化建设、村村通工程推广力度的宏观政策支持以及运营商加大农村县镇市场投入的策略下，无线商话市场保持了良好的发展态势。赛迪顾问统计数据显示，2008年共销售了380万台无线商话，占到整个无线固话终端市场的近90%。

表2  2008年中国无线固话终端市场按产品功能划分的产品销售结构

2、 网络结构

　　在本报告中定义的无线固话终端指基于GSM或CDMA网络运行的产品。
从2008年无线固话终端市场按产品网络划分的产品销售结构来看，GSM网络类型的产品比例仍然占据绝对优势，并进一步蚕食C网份额，达到91.3%；联通CDMA网络类型产品比例只占8.7%，主要原因在于：
首先，联通本身CDMA网开通无线固话的业务和增值服务种类比较少，使终端厂商研发和生产产品的积极性不是很高，CDMA型无线终端的产品种类和数量有限。
其次，由于电信重组，联通对C网的投入一度出现停滞，2008年在政策支持和资金投入力度方面明显不够，在一定程度上阻碍了厂商、代理商生产、销售CDMA产品。

表3  2008年中国无线固话终端市场按产品网络划分的产品销售结构

3、 区域结构

　　无线固话终端产品区域销售结构与经济发展程度、人口数量和终端厂商的销售策略相关性不高，受国家政策和运营商策略的影响比较大，具体体现在：
首先，各省运营商在无线固话终端市场拥有一定的自主权，因此各地运营商区域发展策略、政策支持和资金投入力度方面差异化比较大，其中山东、四川等地区是无线固话市场的主要省份，这也是影响无线固话终端市场区域销售结构的主要原因；
其次，区域市场中固定电话、移动电话的普及率，包括村村通工程的推进程度也是影响区域销售结构的重要原因。
具体来看，西部地区人口众多，地形复杂，大部分省市移动电话和固定电话的普及率低，工业和信息化部最新数据显示，西部地区的固话、移动电话普及率均在20部/百人左右的水平，远低于东部50部/百人、中部30部/百人的平均水平。因此，2008年西部地区仍是运营商无线固话业务重点发展区域，其中西北地区2008年发展较为迅猛，新疆、陕西等省份都有不错的表现，较上年提升4个百分点；以四川为代表的西南地区，则继续巩固其整体排名第一的地位，市场份额达到41.9%。
对比来看，华东、华中地区由于固定、移动电话普及率较高，在无线固话市场的表现始终较为平稳，2008年两个区域市场中江苏、湖南、江西等代表省份表现较为稳定，帮助其整体区域市场与上年水平基本持平；
东北地区，2008年，黑龙江、辽宁仍然主要在农村信息机方面有所投入，但受整体规模的制约，并没有实现显著的提升。
我们认为，从整体区域状况看，随着村村通工程及国家加大力度开发偏远地区信息化建设的深入发展，无线固话市场发展重心已经逐步转移至西部地区。

表4  2008年中国无线固话终端市场区域销售结构

4、 渠道结构

　　目前，无线固话终端厂商仍主要采取直销、代理和虚拟运营直销三种销售模式。
直销模式：主要指终端厂商将产品直接销售给移动运营商；
代理模式：主要指终端厂商将产品委托给各地的经销商或分销商来销售产品，是厂商在直销销售网络不能覆盖的范围内采取的补充销售方式。代理商对于所在地区的用户需求把握能力较强，同时与运营商有良好的合作关系；
虚拟运营模式：主要指采购、发展和用户管理都由移动公司交给第三方公司来完成；为了适应移动运营商发展模式的改变，厂商也发展了虚拟运营直销的销售方式，主要指终端厂商将产品销售给虚拟运营的第三方公司。
2008年，直销方式是无线固话终端厂商采取的主流销售方式，随着行业应用的兴起，针对行业应用的差异化特色，厂商与运营商在产品设计、售前售中售后服务等各个层面的合作需求日趋明显，2008年采用直销方式销售的产品达334.5万台，所占比例较上年有所提升，达到78.2%，在山东、四川等重点省份表现尤为突出。
凭借与运营商良好的合作关系，代理模式在无线固话终端市场始终占据较为重要的地位，但由于代理商与运营商的合作受运营商的主导作用较强，且运营商开始加强对于渠道管理上的掌控力度，2008年代理模式的份额有所下降，至15.2%。
对于虚拟运营模式，2008年受到政策管制和市场特点的影响，整体销售规模仍然不是太大，但比例较上年有所上升，达到5.9%。未来几年，随着无线固话市场的逐步成熟，移动运营商出于降低运营风险、提升用户ARPU值的考虑，将会在虚拟运营模式上投入更多的精力，虚拟运营模式的销售比例将有望得到稳步提升。

表5  2008年中国无线固话终端市场销售渠道结构

5、 价格段结构

　　受到整体经济环境低迷、运营商重组的影响，2008年，无线固话领域的争夺异常激烈：各主要厂商一方面继续固守优势省份，同时也借助价格和差异化的产品服务相辅相成的手段来开拓新市场。但由于传统无线固话产品价格下降空间已经不大，以敏讯为代表的优势厂商开始加强上游整合能力，以期进一步降低成本并加强终端产品的掌控力。总体来看，无线固话终端价格仍呈下降态势，但增速已经明显放缓。
具体来看，无线商话价格自2002年以来一直呈现下降的局面，2008年受到成本因素的影响，，尽管主流价格段仍然集中在300－499元，但较上年有较大幅度的下滑，并进一步向300元以下价格段平移，在价格不断下降的过程中，厂商单纯依托价格手段争抢市场份额的方式正在逐渐丧失优势，一些小的厂商开始逐步淡出市场。
无线公话领域，2008年主流价格段进一步集中至300－499元价格段，同时300元以下价格段的份额也有显著提升，这与运营商加大农村地区普遍服务力度及偏远地区消费能力有限不无关系。