全球锂电产业历经3个发展阶段，目前锂资源战略地位凸显，市场空间广阔，产业布局基本落定，行业头部效应明显。中国新能源汽车产业发展迅速，产量从2020年的324万辆增长至2024年的1316万辆。江西锂电产业发展进程加快，2023年实现营业收入2231.3亿元，占全省规模以上工业营业收入的5.45%，拥有丰富的锂资源，已探明氧化锂资源储量超300万t，产业集聚趋势初显。
一、锂电产业发展历程
1991年，日本科学家吉野彰与索尼公司合作将锂电池应用于“移动电话”，标志着锂电池的大规模使用。中国锂电新能源产业发展起步于2001年。1991—2021年间，各国开始你追我赶发展锂电产业，先后经历了3个阶段。
第1阶段：1991—2000年，锂电池行业几乎被日本垄断，全球88%以上的锂电池产自日本，正极材料拿下77%的份额，负极材料上更是占据96%的份额。松下、索尼、东芝、旭化化学、三洋电机等企业在锂电池材料、锂电池的开发和生产制造方面一骑绝尘，占据绝对优势，基本垄断全球锂电市场。第2阶段：2001—2010年，韩国、中国企业瞄准锂电市场，与日本共同竞争，抢占锂电市场份额。2004年开始，韩国企业如三星SDI、LG化学，通过扩大产能，抢占日本主导的中高端智能手机等消费类市场。此时，我国锂电产业开始逐步发展。第3阶段：2011—2021年，随着政府加大对锂电产业的政策支持和企业研发资金的大量投入，中国企业在国内外锂电市场迅速扩大份额，2014年我国锂电池在产量上就已超过韩国、日本，跃居全球第一，并且保持至今。
表1 国内外新能源汽车、锂电产业2020—2022 年主要指标运行情况及2025年预测
总的来看，除了中日韩等亚洲国家，欧洲、美国、印度都在砸重金投资锂电新能源产业链项目，锂电产业迎来新一轮发展热潮，成为中国、美国、欧盟等世界主要经济体的首选，占据新能源产业发展的中心位置，在汽车动力、绿电储能和消费电子领域呈现爆发式增长。锂电产业吸引大量资本涌入，该产业全球市场份额和产业布局或将迎来结构性调整。国内外新能源汽车、锂电产业2020—2022年主要指标运行及2025年预测情况见表1。从产量上看，2020年全球新能源汽车产量为324万辆，而到2024年，这一数字已经增长至1316万辆，显示出新能源汽车市场的快速发展。同时，全球新能源汽车的渗透率也在逐年提升，从2020年的4%增长到2022年的14%，预示着新能源汽车正在逐渐被消费者所接受和认可。此外，对于2025年的预测，表1中的数据也给出了积极的信号。预计全球新能源汽车产量将达到2433万辆，渗透率将进一步提升至20%。在中国市场，新能源汽车的发展同样迅猛，产量由2020年的136.6万辆增加到2022年的705.8万辆，其他各项指标也是大幅增长。这表明作为全球最大的汽车市场之一，中国对新能源汽车的推广和应用起到了至关重要的作用。同时在未来几年内，新能源汽车产业仍将保持强劲的增长势头，有望成为全球汽车产业的重要组成部分。
二、锂电产业发展趋势
锂资源的战略地位将更加凸显。锂是世界上最轻、最活泼的金属元素，被称为21世纪的“绿色能源金属”和“白色石油”，在新能源汽车和清洁能源储能领域广泛应用，欧盟将锂列为14种关键原材料之一，美国将锂作为43种重要矿产资源之一。随着新能源汽车等应用产品不断走向市场，世界锂资源的使用和消耗将大幅增长。与巨大需求形成对比的是，由于资源开发项目的复杂性，全球主要锂资源项目的开发进度难以匹配需求增长的速度与量级。在强劲需求的拉动下，未来几年，锂资源仍将处于供不应求的状态。
市场空间依然广阔。锂电产业已连续多年快速发展，但发展潜力仍然巨大，是一条周期长、空间广的黄金赛道[7]。结合全球能源战略格局演变和“双碳”目标引领，加上俄乌战争和气候变化的深刻影响，储能市场拐点也将加速到来，业内基本形成共识，在新能源汽车和储能系统的带动下，未来10年，锂电行业将迎来发展黄金机遇。单从新能源汽车市场看，若全面实现汽车电动化，全球锂电产业就有10倍以上的增长空间。预计到2030年，我国锂电产业营业收入有望达到4万亿～5万亿元，成为名副其实的支柱产业。
产业布局基本落定。近年来，国内锂电行业出现大规模的扩产潮，随着大批产能的释放，产业供不应求的状态将得到缓解，新选基地的项目将大幅减少，产业链头部企业在各区域的布局也基本完成。从区域布局看，投资由东部沿海地区向四川、湖北、安徽、江西、贵州等中西部地区转移。
行业头部效应更加明显。上游材料、动力电池等各环节的市场集中度均在提升，中小企业生存压力越来越大，头部企业强者恒强，规模化发展趋势进一步显现。这种向头部企业集中现象将会在锂电新能源产业链的各个环节出现。
表2 部分省份锂电产业相关情况（不完全统计）
部分省份锂电产业相关情况见表2。由表可知，不同省市在锂电产业方面展现出差异化的发展态势。在动力锂电池产能方面，江苏省以150GW·h的产能位居首位，显示出其在锂电产业方面的强大实力。福建省和四川省紧随其后，而浙江省和安徽省的产能相对较低，但也在积极推动锂电产业的发展。在规划锂电产业基地数量上，各省市均展现出积极的布局态势。江苏省、福建省、四川省和广东省的规划数量均超过了80个，显示出这些地区对锂电产业的重视程度。从2022年锂电企业数量来看，广东省、江苏省和浙江省企业数量排在前列，显示出这些地区在锂电产业方面的蓬勃发展。与此同时，研究机构数量也在不断增加，为锂电产业的技术创新和产业升级提供了有力支撑。总体可以看出各省市在锂电产业方面展现出了强劲的发展势头，不仅在动力锂电池产能上有所提升，还在规划锂电产业基地、增加锂电企业数量和研究机构数量等方面取得了显著进展。这些努力将有助于推动锂电产业的持续发展，为新能源产业的繁荣作出贡献。(作者：盛昕，曾青，肖圣飞)
