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铝制品深加工产业市场分析

来源:中机院时间:2014-07-09 点击:2435

摘要：中机院研究员通过对我国铝制品加工业市场的详细分析，得出以下结论：我冶炼初加工优势丧失，铝材深加工步入黄金十年；制造升级、消费升级和新经济成为推动铝材深加工产业的三大引擎；工业节能降耗、消费升级和新能源拓宽铝板带箔市场空间。

        在多年的发展过程中，中国铝制品加工业紧密结合市场和科学发展的需求，使传统铝加工材已经逐步完成了向现代化铝加工材的转变，因此中国铝加工材品种已发生了巨大变化。

       一、冶炼初加工优势丧失，我国铝材深加工步入黄金十年。

       中国是世界最大的电解铝冶炼初加工生产基地，电解铝产量和消费量分别占全球40%左右。过去十年中，70-90%的电解铝新增产能来自于中国。而目前，由于廉价劳动力优势不复存在及电力等能源成本的持续上涨，我国铝冶炼初加工优势丧失，加大了国内企业发展铝材深加工产业链的迫切性。

       二、制造升级、消费升级和新经济成为推动铝材深加工产业的三大引擎。

       首先，制造升级拉动轨道交通铝型材增长发展。

       目前，国内铝型材消费结构中，建筑型材占比约70%，而包括运输、机器及设备、建筑以及消费耐用品等工业型材占比仅为30%，远低于北美（59%）和欧洲市场（61%）。交通运输设备制造是中国铝型材消费增长最快的领域之一。2007－2010年均增速达到33.1%。随着中国制造业升级加速，轨道交通、汽车等运输领域用铝型材的消费结构占比将进一步提升，未来五年的复合增长率有望达15－25%。

       其次，汽车轻量化为铝型材需求高速增长提供契机。

       伴随着国家对汽车轻量化、节能减排要求的提高，汽车铝型材行业也逐步发展，目前已经广泛应用于汽车底盘悬挂系统、车身系统、制动系统、发动机冷却系统和空调系统等。但国产汽车单车铝材用量较国外仍有一定差距。2009年，中国单车用铝量约99.88公斤，低于112.59公斤的全球平均水平。未来随着国家对节能减排更加重视，将加大对汽车轻量化及环保型新材料生产及制造的投入，我国汽车“铝化”程度将进一步提高。预计国内汽车单耗铝材将从2010年的110公斤/辆提升至2015年的150公斤/辆，汽车单耗铝型材由2010年的12公斤/辆提升至2015年的16公斤/辆，到2015年，中国国内汽车用铝型材将达50万吨，2010－2015年的平均增速将达20%。

       三、工业节能降耗、消费升级和新能源拓宽铝板带箔市场空间。

       我国是全球铝板带箔产能及产量最大的国家。2010年，我国铝板带和铝箔的产量分别为630万吨和190万吨，分别约占全球的25.4%和43%。目前，铝板带材和铝箔材消费分别占铝材消费总量的55.9%和7.7%。铝板带箔广泛应用在包装、电力电子、印刷、轻工、日用铝制品、交通运输和航天航空领域。

       第一，铝电解电容器发展拉动电极箔产业高速增长。

       过去十年我国铝箔消费量的年复合增长率达18%，汽车合金箔、软包装用箔、药箔和电极箔成为发展最快的领域。根据台湾工业研究院的研究，铝电解电容器应用于消费性电子产品约43%，其次为工业占23%，资讯15%、通讯5%，汽车8%。我国铝电解电容器的需求增长更快，预计未来三年将达10%左右，主要应用在电动汽车、变频器和不间断电源方面。而电极箔80%的市场需求来自铝电解电容器，随着工业节能降耗、电动车、消费电子升级以及新能源领域的发展，中高压铝电解电容器应用领域的不断拓宽，中高压电极箔作为其关键原材料，将迎来广阔发展，2012年中国电极箔实际消费约4.6万吨左右，未来3－5年国内中高压电极箔的增长率将达20%左右，到2015年，我国电极箔消费量约达到7万吨。

       第二，中国向印刷铝基板强国迈进，逐步完成以CTP为主体的印前升级。

       2012年，CTP版材消费量达到2.11亿平方米，占全部胶印版材消费量的56%，国内CTP版的消费量首次超过PS版，而2005年CTP版材使用量占全部胶印版材使用量仅为5%，作为印前新技术代表的CTP制版技术已经被广泛采用，整个胶印版材行业转型升级已被快速推进。CTP铝板基具有密度小、强度较高、耐磨性适中、易加工、好成形、亲水性好、稳定性高、表面处理性好、可回收性强、易再生、资源充裕、价格合理等优点而成为一种无可争辩的优质PS/CTP版基材。2005-2011年我国胶印版产量的年平均增长率为21.32%，预计2011-2015年，国内胶印版产量年平均增长率约11.2%，铝板基的需求以胶印版的成品率84%测算，到2015年，国内CTP铝板基需求量约达88.6万吨。

图表1 国内CTP铝板基需求量列表

资料来源：中机院

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