在投资圈，碳中和确确实实是火出了天际，无论是最近暴涨的煤炭、钢铁、有色，还是上半年牛的不行的光伏、特高压、新能源车，其实都属于碳中和板块。
那么什么是碳达峰、碳中和呢？简单点来说就是控制二氧化碳的排放量。为了方便大家理解，给大家贴一张表，对着这张表我们可以直观的看出，哪些行业的碳排放量比较多，以及在碳达峰的背景下，哪些行业存在替代传统行业的机会。
中国碳中和各行业部门市场预期表
从碳排放的结构来看，电力部门占碳排放的40%-45%，我国80%以上的发电，都是来自火电。其余的都是新能源发电，不产生碳排放，基本上火电占我国碳排放的4成以上。
工业和制造业生产，是碳排放的第二大来源，占比在25%-35%。其中钢铁行业碳排放占全国碳排放的15%左右，铝占碳排放量5%左右，这两个加起来占工业和制造业生产60%-80%的碳排放量。
剩下的交通运输占比7%-9%左右，建筑部门10%-16%左右，农业部门占比更小，只有3%-7%。
通过上面的数据，大家也就一目了然。要想实现碳达峰、碳中和就必须要控制电力部门、工业和制造业生产的碳排放量，同时要发展新能源车，减少日常交通排放的二氧化碳。
对于电力部门主要是要减少火力发电，前几十年国家大力建设水力发电站也是这个意思。但是水力发电站该建的都建的差不多了，发展空间实在不大，所以只能超大力度发展光伏和风能。
根据国家的要求2021年全国风电、光伏的发电量，会占到全社会用电总量的11%左右。2025年，会达到16.5%左右。到了2030年，风电和太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。
我们之前老说，炒股其实就是炒预期，光伏、风能行业在碳中和背景下不论是想象空间还是业绩空间都很大。国家大量建设光伏风电等新能源，会给整个新能源产业链都带来巨大的增量。
比如说这段时间炒的比较火的输送电气和特高压，都是得益于新能源发电的建设。因为我国是西部地区的光照和风力资源比较丰富，但经济中心却在东部和南部，用电主要也是集中在东南部，这就需要特高压输电，所以做特高压输电的公司肯定是受益的。
再比如前段时间比较火的储能行业，由于风电和光伏发电受季节和气候影响较大。所以就需要在光照和风力高峰期发的电给储存起来，等到淡季在释放出来。光伏和风力发电的大规模装机，对储能行业也是机会和增量。
这段时间爆炒的周期板块也是一样，导火索是期货价格的上涨。但核心还是在碳中和碳达峰的背景下，周期板块里面的双高产品的产能已经被限制死了，西南某省直接把某些双高品种产能直接压缩90%，供给下降太快，但需求不会一下子消失，就引发了供需矛盾。再加上全球的货币宽松，这些高耗能产品的价格一路暴涨。
新能源车也是一个意思，在碳达峰和碳中和的背景下，各个国家都出台了新能源汽车发展计划，都要求在未来20-30年内全面取消燃气车售卖。在这种大背景下，新能源车的渗透率大幅度提升，2021年8月份我国新能源车渗透率已经达到了10%以上，未来的增长空间也相当大，在业绩和题材的双重配合下，相关的上市公司被市场热炒。
